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据
知情人士周二透露，摩根大通公司(J.P. Morgan Chase & Co.)已经退出了中国光大银行(China Everbright Bank Co., 简称：光大银行)规模20亿美元香港首次公开募股(IPO)的承销商行列，在亚洲承销新股活动中，承销商后期撤出的情况很少见。离光大银行下月赴港上市仅有数周之遥，摩根大通在这个时点自愿撤出的原因尚不明朗。但此前这家美国投资银行曾遭到包括美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)和美国司法部(Justice Department)在内监管机构的调查，原因是涉嫌聘用与中国官员有关联的银行家。
中国光大集团董事长之子唐晓宁也在被调查之列。光大集团旗下业务包括光大银行、一家证券公司和一家保险公司。另外美国监管部门还调查了摩根大通雇用中国某铁路官员的女儿张曦曦一事。唐晓宁和张曦曦自此以后已离开摩根大通。一位知情人士曾在8月份透露，监管机构在调查摩根大通聘用这些人士对该行赢得光大银行和中国中铁股份有限公司(China Railway Group, 简称：中国中铁)的一些项目合同是否有什么帮助。
光大银行已经是第三次尝试进行香港IPO，目前正通过发行前推介评估投资者兴趣。过去数年，随着IPO市场人气大幅降温，这家中型银行在香港进行IPO的尝试都未获成功。
自光大银行2011年首次尝试在香港上市以来，摩根大通一直担任光大银行的顾问。当时光大银行拟筹集资金不超过60亿美元，但由于市场人气低迷令投资者不愿认购新股而最终作罢。此外，光大银行去年重启香港IPO计划时摩根大通也担任了承销商。光大银行去年将发行规模降低到20亿美元，但由于市况疲软，IPO仍未成功。
光大银行对此不予置评。
熟悉摩根大通撤出内情的消息人士称，自8月份美国监管部门对摩根大通进行调查以来，该行的内部合规部门加强了对IPO交易的审查。
以资产计，光大银行是中国第11大银行，该行还没有制定出何时开始接受新股认购的计划。由于近年来贷款激增，中国银行业坏账不断增加，光大银行就是在这样的背景下进行新股发行的。
如果IPO成功，光大银行的资本基础将得到加强。按照中国金融监管规定，像光大银行这类中型银行的一级资本充足率到2018年至少须达到总资产的8.5%，这较光大银行9月底时的资本充足率高0.6个百分点。
知情人士称，除摩根大通以外，中国国际金融有限公司(China International Capital Corp.)、瑞士银行(UBS AG)和摩根士丹利(Morgan Stanley)也是本次IPO的承销商。
通常，香港市场新股发行的承销费为发行规模的1.5%-3%，承销商们获得费用的比例取决于各自在发行中的地位。光大银行的新股发行对香港股市来说有推动作用，香港市场曾在全球新股市场中居领先地位，但目前香港证券交易所已落在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)、纳斯达克(Nasdaq)和伦敦证券交易所(London Stock Exchange)之后，降至第四位。
但摩根大通仍经办另一家中资银行的新股发行工作。它是上海银行(Bank of Shanghai Co.)规模20亿美元香港IPO的承销商，汇丰控股(HSBC Holdings PLC)是上海银行的股东之一。上海银行计划于明年IPO，除摩根大通外，摩根士丹利(Morgan Stanley)，瑞银和工银国际(ICBC International Holdings Ltd.)也担任其承销商。
美国监管部门除了对摩根大通进行亚洲雇员的调查外，调查还涉及其他方面，比如抵押证券业务，该行与庞氏骗局操纵者马多夫(Bernard Madoff)相关的行为，及涉嫌操纵美国某能源市场的行为。
截至6月底，总部位于北京的光大银行在全国范围内拥有806家支行，既从事零售业务，也有公司业务。今年前9个月，光大银行实现净利润人民币217亿元（合35.6亿美元），较上年同期增长14%。
Prudence Ho / Yvonne Lee
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总部地点：美国
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